网站首页 > 精选研报 正文
事件:公司发布2024年半年报,上半年实现营业收入16.9亿元(+23.1%),归母净利润1.6 亿元(+119.4%),扣非归母净利润0.8 亿元(+2.5%)。
环泊酚销售快速增长,有望在美国申报NDA。注射液全部适应症均进入了国家医保,在静脉麻醉领域的市场份额已经达到同类产品的Top1,“全麻诱导”适应症的美国2项Ⅲ期临床均已完成,将在美国申报NDA。
苯磺酸克利加巴林胶囊两项适应症分别于2024 年5 月和6 月获批上市,是国内上市的首个“成人糖尿病性周围神经病理性疼痛和带状疱疹后神经痛”治疗药物。“辅助镇痛”于2024 年6月递交了EOP2沟通交流申请,待CDE 反馈;新增“中枢神经病理性疼痛”和“纤维肌痛”两项适应症IND 均已获批,其中“中枢神经病理性疼痛”已经启动Ⅲ期临究。思美宁上市40 天就实现销售约400万元,体现了临床巨大的未满足需求和海思科快速商业化的能力。
HSK21542 注射液“腹部手术术后镇痛”适应症已于2023 年10 月申报NDA,目前处于上市审评阶段。另一适应症——“慢性肾脏疾病相关性瘙痒”的已完成PNDA 沟通交流会议,并于2024 年6 月纳入优先审评,新增“术后恶心呕吐”适应症已于7 月申报IND,目前正在审评中。HSK21542 的口服制剂(HSK21542 片)正在开展“慢性瘙痒”适应症的临床Ⅱ期研究。
全球首个超长效双周口服降糖药物获批上市,创新管线快速推进。考格列汀片已于2024 年6月获得“用于改善成人2型糖尿病患者的血糖控制”适应症的药品注册证书,是全球首个超长效双周口服降糖药。HSK31858 片“非囊性纤维化支气管扩张症”适应症已完成国内Ⅱ期临床,两项新适应症“支气管哮喘”和“慢性阻塞性肺疾病”的IND 已于4 月初获批。治疗COPD 的HSK39004吸入混悬液和治疗间质性肺疾病的HSK44459 片的IND 均已获批。HSK31679片“成人原发性高胆固醇血症”已完成Ⅱ期临床,“NASH”Ⅱ期临床顺利推进中。
盈利预测与投资建议:公司创新药进入收获期,有望贡献较大业绩弹性,同时公司创新品种储备丰富,业绩长期增长动力充足。预计公司2024-2026 年归母净利润为4亿元、5.7亿元和7.6亿元,对应PE 分别为81 倍、57 倍和42 倍,维持“买入”评级。
风险提示:市场竞争风险、药品价格下行风险、新药研发风险。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
1、在下载过程遇到问题,请您 联系客服:QQ:2180737354 或 微信1:bsqj88886 或者 备用微信:bsqj88887 ,我们会在第一时间修复和反馈。2、本站所提供的股票指标等资源仅供参考学习交流,没稳赚的指标,赢亏自负,如果觉着指标好用请支持正版,否则产生的一切后果将由下载用户自行承担,有部分股票指标资源为网上收集或仿制而来,若模板侵犯了您的合法权益,请来联系我们,我们会及时删除,给您带来的不便,我们深表歉意!
⇒⇒⇒点击加入通达信指标公式交流群QQ群
猜你喜欢
- 2024-10-18 徐工机械(000425):国企改革注入活力 老牌工程机械龙头再出发
- 2024-10-18 中望软件(688083):股权激励目标显信心 3D或持续突破
- 2024-10-18 福建高速(600033):主业提升、投资驱动
- 2024-10-18 远东股份(600869):营业收入稳定增长 原材料涨价扰动利润
- 2024-10-18 中国中免(601888):口岸爬坡增长 海南量价承压
- 2024-10-18 捷顺科技(002609):传统业务短期影响业绩 新业务保持高增速发展
- 2024-10-18 康希诺(688185):经营效率提高 流脑产品销售推进顺利
- 2024-10-18 贵州三力(603439):公司计划三年持续分红回馈股东 管理层发展信心足
- 2024-10-18 北京人力(600861):盈利能力承压 控费增效
- 2024-10-18 澳华内镜(688212):收入稳健增长 下半年增长有望加速