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2024 年8 月19 日,公司发布2024 年半年度报告:2024 年上半年公司实现营业收入41.93 亿元,同比增长46.23%;归母净利润2.87 亿元,同比增长57.89%。
二季度同比高增环比向上,上半年业绩符合预期2024 年上半年公司共实现营业收入 41.93 亿元,同比增长 46.23%。分季度看,公司Q1/Q2 分别实现营业收入19.91/22.03 亿元,Q2 营收同比增长41.89%,环比增长10.64%;Q1/Q2 分别实现归母净利润1.42/1.45 亿元,Q2 归母净利润实现同比增长38.83%,环比增长1.66%,上半年共实现归母净利润2.87 亿元,同比增长57.89%,处于业绩预告中枢。
汽车电子及精密压铸双增长,费用率优化明显分业务看,汽车电子实现营收30.71 亿元,同比增长65.41%,主要系屏显示、液晶仪表、 HUD、车载无线充电、车载摄像头等老产品及座舱域控、精密运动机构、数字声学等新产品同时放量增长;精密压铸板块受益于激光雷达、中控屏、域控、HUD 及光通讯模块相关轻量化结构件的销售大幅增长,实现营收9.14 亿元,同比增长23.55%。得益于规模效应及管理优化,公司上半年销售费用率/管理费用率/研发费用率/财务费用率分别为3.45%/2.12%/8.09%/0.34%,分别同比-0.11pct/-0.74pct/-1.52pct/+0.40pct,期间费用率同比降低1.97pct 达到14.00%,最终实现归母净利润2.87 亿元,同比增长57.89%,归母净利率6.84%,同比提升0.51pct。
投资建议
我们预计公司2024-2026 年营业收入分别为92.27/114.95/143.05 亿元,同比增速分别为29.28%/24.59%/24.44%,归母净利润分别为6.40/8.79/11.42 亿元,同比增速分别为37.78%/37.29%/29.84%,EPS 分别为1.22/1.68/2.18 元/股,3 年CAGR 为34.92%。鉴于公司所处赛道优异,公司产品品类扩展,客户订单持续开拓,或将迎来快速增长期,维持“买入”评级。
风险提示:汽车行业销量不及预期风险,下游客户订单不及预期风险,竞争加剧风险,原材料涨价风险。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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