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2024H1 实现营收2.57 亿元(+6.89%)、归母净利润3037 万元(+6.05%)克莱特是通风设备产品及系统“小巨人”,深耕发展轨道交通、风电、核电、石化、舰船海工、制冷等领域。2024H1 实现营收2.57 亿元(+6.89%)、归母净利润3037 万元(+6.05%)、扣非归母净利润2910 万元(+2.84%),毛利率同比提升超2pcts;2024Q2 单季度营收1.4 亿元,同比下降3%、环比上升20%,归母净利润1737 万元,同比/环比分别提升0.58%/33.58%。考虑到公司转固折旧增多及风电业务或不达预期等因素,我们下调公司2024-2026 年归母净利润,预测分别为0.64(原0.69)/0.67(原0.83)/0.82(原1.02)亿元,对应EPS 分别为0.88/0.92/1.11元/股,对应当前股价的PE 分别为12.5/11.9/9.8 倍。截至2024H1 公司在手订单4.48 亿元,我们看好公司产能释放贡献的业绩,维持“增持”评级。
2024H1 轨交与海洋工程风机分别同比增长37%/83%,在手订单金额较高2024H1 公司轨道交通风机与海洋工程风机创收分别同比增长37%、83%至8214万元、5294 万元,公司轨道交通、集装箱船和汽车运输船订单增幅较大,与能源通风冷却设备业务订单减少形成较好抵消。2024 年3 月国家印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出推进“老旧机车淘汰更新行动”与“老旧营运船舶报废更新行动”,大力支持新能源动力船舶与新能源轨道交通机车发展,利好公司优势领域业务渗透率继续提升。
募资投入基本完成,“ECL630-1 数据中心用离心风机”入选工信部推荐目录研发方面:公司研发的EC 风机使用电机控制器一体式风机,是对控制技术、电机技术、风机技术的综合应用,契合风机产品智能化、集成化趋势。上半年公司自主研发的“ECL630-1 数据中心用离心风机”入选《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录(2024 年版)》。募投方面:截至2024 年6 月末,公司上市募投的“工业热管理装备产业化项目(一期)”项目已投入募资总额的98%,预计2025 年末达可使用状态。我们认为,伴随着募投项目产能逐步释放,公司有望利用政策支持与产品投入持续增强市场竞争力,提升市场地位。
风险提示:下游需求波动风险、重要客户占比高风险、国外市场政策风险;更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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