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公司发布2024年半年报:24年H1实现营业收入65.1亿元,同比+42.3%,#实现归母净利润10.8亿元,同比+46.4%,实现扣非归母净利润11.3亿元,同比 +58.4%。24Q2实现营业收入373亿元,同比/环比分别+56.8%/+34.6%,实现归母净利润5.7亿元,同比/环比分别+30.5%/+13.7%,扣非归母净利润为6.27 亿元,同比/环比分别+45.4%/+25.5%
产销总体平稳,矿山金二季度成本环比下降。公司24H1年矿产金产销量分别为4.16/4.41吨,其中24Q2产销量分别为2.18/2.13吨,上半年产量完成全年计划指标52%,单位销售成本146.5元/克,我们测算Q2单位销售成本为136.1元/克,环比-20.3元/克。矿产银产销量分别为82/74吨,其中24Q2 产销量分别为61/44吨:铅精矿产销量分别为1087/1468吨,其中24Q2产销量分别为3976/2967吨;锌精矿产销量分别为1384/2348吨,其中24Q2 产销量分别为4235/4276吨。
实施对Osino收购计划,迈出国际化资源布局新篇章。目前公司已经完成了中国境外投资备案相关审批程序,以及已经获得了纳米比亚反奎断竞争委员会(NCC)的批准。截至目前,本次收购的所有审批程序都已经完成:双方已将2024年8月29日定为《交割协议》的完成日期。该项目预计投产后年产金约5吨
维持“强烈推荐”投资评级。考虑金价持续上行,我们上调盈利预测,预计 2024-26年归母净利润22/26/28亿元,对应市盈率23/19/18倍,维持“强烈推荐”投资评级
风险提示:责金属价格下行、投产项目进度不达预期、公司矿山或同业事故性风险、地缘政治风险、汇兑风险等。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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