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投资要点
24H1 实现营收稳健增长,归母净利润同比高增:公司发布2024 年半年报,2024H1 实现营业收入5.66 亿元,同比+20.23%;归母净利润0.99亿元,同比+30.06%;扣非归母净利润0.95 亿元,同比+33.87%,公司归母净利润上升主要系本期销售收入增加所致。2024Q2 公司实现营收2.74 亿元,同比+35.78%,环比-6.09%;归母净利润0.50 亿元,同比+49.29%,环比+2.70%;扣非归母净利润0.47 亿元,同比+58.52%,环比-3.39%。
智能辊压设备营业收入有所提高,备用辊销售减少致其他产品营收降低:分产品来看:2024H1 智能辊压设备/其他分别实现营收5.46/0.21 亿元,同比+24.77%/-38.89%,主要系本期备用辊销售减少。盈利方面,2024H1 公司实现毛利率24.61%,同比-3.3pct,其中智能辊压设备毛利率23.79%,同比-2.8pct。
费控水平持续改善,样机销售冲减研发费用致研发费率略有降低,财务费率略有提升:2024Q2 公司销售、管理、研发、财务费用率分别为2.02%/3.48%/-1.08%/0.00%,同比-1.10/-3.60/-4.63/+0.24pct,环比-0.00/+0.
32/-3.56/+0.03pct,主要系本期销售研发样机冲减研发费用,2024H1 银行票据拆分业务减少致使对应手续费减少。
盈利预测与投资评级:考虑公司订单持续增长,我们略微上修公司盈利预测,预计公司2024/2025/2026 年归母净利润为1.66/1.97/2.32 亿元(前值分别为1.5/1.73/1.97 亿元),同比+34%/19%/18%,考虑公司持续拓展新订单,未来业绩有望持续增长,维持“增持”评级。
风险提示:行业竞争加剧、公司产品较为单一风险更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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