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公司发布了2024 年半年度报告,2024H1 公司分别实现营收和归母净利润8.31 亿元和2.27 亿元,分别同比增长107.47%和442.77%。
得益于自主选择产品的持续放量,2024H1 业绩实现高增长:
收入端,2024H1 公司实现营收8.31 亿元,同比增长107.47%。其中,自主选择产品、CDMO 业务分别实现营收5.45 亿元、2.81 亿元。
利润端,2024H1 公司实现归母净利润2.27 亿元,同比增长442.77%。
得益于公司自主选择产品的持续放量,公司业绩实现快速增长。
公司积极布局多肽原料药,有望受益于GLP-1 放量:
公司多肽原料订单充足且产能积极建设,业绩高增长有望延续。订单方面,根据公司公告,2023 年公司已新签订三大重点多肽原料药合作协议,其中包括:(1)与国内知名生物医药公司签署GLP-1 创新药原料药CDMO 合作;(2)与客户签署司美格鲁肽注射液欧洲区域战略合作协议;(3)与客户签署口服司美格鲁肽原料药拉丁美洲区域战略合作协议。产能方面,根据公司公告,新建601 多肽车间预计2024年底完成安装调试,实现多肽产能5 吨/年;新建602 多肽车间预计2025H1 完成建设、安装和调试,有望释放多肽产能5 吨/年。
投资建议:
预计2024 年-2026 年公司的归母净利润分别为4.00 亿元、5.44 亿元、7.11 亿元,分别同比增长145.5%、36.0%、30.7%;预计2024 年EPS 为1.82 元/股,给予当期PE 40 倍,对应6 个月目标价为72.80元/股,给予买入-A 的投资评级。
风险提示:
订单增长不及预期风险;产能投放不及预期风险;多肽原料药降价风险;产品研发不及预期风险。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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