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事件:金风科技发布2024 年半年报,2024H1 公司实现营业收入202.02 亿元,同比+6.32%,实现归母净利润13.87 亿元,同比+10.83%。其中Q2 公司实现营收132.23 亿元,同比-1.59%,环比+89.46%;实现归母净利润10.54亿元,同比+6251.60%,环比+216.94%,业绩符合预期。
风机销售毛利率同比提升。24H1 报告期内,公司风力发电机组及零部件实现营收127.68 亿元,同比+0.21%,毛利率3.75%,同比+6.29pct。2024年1-6 月实现机组对外销售容量5.15GW,同比-10.94%,其中单Q2 公司实现风机交付约3.72GW。
在手订单稳步增长,保障未来业绩。24H1 报告期内公司在手订单保持稳步增长。截至2024 年6 月30 日,公司在手订单总量38.4GW,其中外部订单合计35.6GW,同比+26.40%(外部订单中已中标订单11.0GW,已签合同待执行订单24.6GW)。公司外部在手订单中,4MW 以下的机组订单容量0.77GW,占比2%;4MW(含)—6MW 机组订单容量11.65GW,占比33%;6MW 及以上的机组订单容量23.17GW,占比65%。
在手电站容量进一步提升,在建容量3.69GW。24H1 公司风电场开发业务实现营收44.01 亿元,同比+31.49%,其中发电收入34.71 亿元,电站产品收入9.30 亿元。24H1 公司国内外自营风电场新增权益并网装机容量1.08GW,转让权益并网容量225MW,截至24H1 报告期末,公司全球累计权益并网装机容量8.14GW,权益在建风电场容量3.69GW。
投资建议:预计24-26 年公司归母净利润为22.47/27.40/32.37 亿元,同比+68.8%/+22.0%/+18.1%,EPS 分别为0.53/0.65/0.77 元,维持“增持”评级。
风险提示:风电装机不及预期;原材料价格波动风险更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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