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事件:
2024 年8 月28 日,天地科技股份有限公司公告《天地科技2024 年半年度报告》。
点评:
24H1 我国原煤生产基本稳定,公司经营业绩稳步增长公司业务发展与煤炭行业息息相关,近年来煤炭行业发挥“托底保障”作用,增产保供成效显著,连续三年产量创历史新高。根据国家统计局的数据,2024H1 规上工业原煤产量为22.7 亿吨,生产基本稳定,高端煤机装备需求较高。2024 年上半年公司经营业绩实现稳步增长,报告期实现营收148.89亿元,同比增长2.29%;实现归母净利润15.32 亿元,同比增长10.49%。
积极响应设备更新政策,公司新签订单表现良好2024 年3 月7 日,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,提出加快淘汰落后产品设备,提升安全可靠水平,促进产业高端化、智能化、绿色化发展。公司积极响应国家设备更新政策,2024 上半年天地奔牛、上海煤科等4 家单位新签合同超过20 亿元,北京华宇依托整体技术优势成功签订总包项目7.6 亿元,开采研究院利用压裂、快掘等领先技术优势签订合同4.5 亿元,公司整体新签订单表现良好。
盈利预测
中性情景下,我们预计公司2024-2026 年实现营收332.02、369.16、406.24亿元;实现归母净利润27.15、30.22、33.31 亿元,EPS 分别为0.66、0.73、0.80 元/股,对应2024 年PE8.31 倍,维持“增持”评级。
风险提示
市场竞争风险:随着煤炭行业产能持续优化,全国新建煤矿数量和生产煤矿数量有所减少,行业面临竞争加剧风险。
下游需求变化风险:未来若下游行业需求出现下行,将对公司业务收入和经营业绩产生影响。
经济增速低于预期:行业增长主要依靠固定资产投资的提升,在宏观经济增速波动或低迷的情况下,行业需求将受到影响。
原材料价格波动风险:钢材等大宗商品价格变化将导致公司生产成本存在上升风险。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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