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投资要点:
事件:公司发布半年报,24H1 实现营业收入11.36 亿元(同比+60.2%);归母净利润3.27 亿元(同比+128.4%);扣非归母净利润2.97 亿元(同比+184.6%)。
24H1 业绩超预期,Q2 业绩持续高速增长
公司24H1 实现营业收入11.36 亿元(同比+60.2%);归母净利润3.27 亿元(同比+128.4%);扣非归母净利润2.97 亿元(同比+184.6%)。
单看Q2,实现营业收入7.01 亿元(同比+56.3%);归母净利润2.05 亿元(同比+136.3%);扣非归母净利润1.89 亿元(同比+178.1%),业绩持续高速增长。
采浆量快速增长,单采血浆站建设持续推进
公司持续深化与新疆德源战略合作,延长合作期限,不断提升供浆量;加快推进新浆站建设,2024H1 完成派斯菲科拜泉、依安、鸡西浆站验收及采浆,同时不断挖潜老浆站采浆能力,持续拓展浆员和提高复采率。2024 年上半年公司采浆量约700 吨,同比实现快速增长,有效保障经营目标达成,公司全年采浆有望完成1400 吨采浆量。
血制品维持高景气度,公司出海业务持续拓展24H1 公司血液制品实现营业收入11.33 亿元(同比+60.3%)。当前血制品销售景气度高,公司重点保障国内市场供应及销售,静注人免疫球蛋白(pH4)持续供不应求,核心产品均实现较好增长;在保障国内供应的情况下积极开展海外出口销售,实现巴基斯坦出口销售,持续推动巴西法规注册,推动海外出口业务长远稳健发展。
盈利预测与投资建议
我们预计公司2024-2026 年归母净利润分别为7.9/9.2/10.4 亿元,归母净利润增速分别为29%/16%/14%,维持前期预测不变。对应当前市值,2024-2026 年PE 分别为23/20/18X, 维持“买入” 评级。
风险提示
浆站建设及验收不及预期;采浆量不及预期;产品销售不及预期。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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