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公司发布24H1 业绩报告。公司24H1 实现营业收入73.53 亿元,同比+15.52%;营业利润6.16 亿元,同比+16.73%;利润总额6.01 亿元,同比+14.75%;归母净利润4.97 亿元,同比+15.15%;扣非净利润5.22 亿元,同比+3.96%。单Q2 实现营业收入38.78 亿元,同比+12.28%;利润总额3.36亿元,同比+8.23%;归母净利润2.78 亿元,同比+11.23%;扣非净利润2.79亿元,同比-19.01%。公司业绩受宏观环境和自身因素的双重驱动,通过提升集团化、国际化运营和智能工厂建设,增强竞争力,推动业绩增长。
公司24H1 纸质包装业务稳增,强化品牌与环保发展。公司24H1 实现毛利率23.60%,同比下降0.01pcts;净利率6.86%,同比下降0.02pcts。按产品看,公司24H1 纸质精品包装/ 包装配套产品/ 环保纸塑产品分别实现51.81/13.90/5.47 亿元,分别同比+15.22%/+11.10%/+28.84%。裕同科技高度重视品牌建设,连续多年蝉联“中国印刷包装企业100 强“第一名,并获得多项国内外荣誉。同时打造了环保子品牌“YUTOECO”,并通过数字化营销、品牌合作和公益活动,提升其知名度。
国内外营收稳增,全球布局与设计创新助力发展。按地区划分,公司24H1国内实现营收51.34 亿元,同比+9.55%;国外实现营收22.19 亿元,同比+32.2%。公司积极推进全球化布局,自2010 年在越南设立海外工厂以来,已在全球10 个国家和40 多座城市建立了50 多个生产基地和5 大服务中心。
全球化的制造和交付优势确保了快速响应市场需求,支持公司稳健发展。此外,公司是国内首个获得“国家级工业设计中心”认定的包装设计组织,共荣获80 余项国内外设计大奖,如“德国红点奖”和“IF 设计奖”等。
维持“强烈推荐”投资评级。公司是全球最大的精品纸包装生产商,产品在全球消费电子与智能硬件行业处于领先地位,在中国高端白酒行业及烟草行业中也具备较强的市场地位。同时,公司在国内环保包装中的植物纤维模压制品领域占据优势地位。我们预计2024-2026 年归母净利润分别为17.18 亿元、19.60 亿元和22.49 亿元,分别同比+19%、+14%和+15%,相应PE 分别为12.1x、10.6x 和9.2x,维持 “强烈推荐”投资评级。
风险提示:宏观环境风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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