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9 月6 日,公司发布8 月产销快报:8 月实现批发销量18.71 万辆,同比下滑10.63 %,环比增长9.66%。
8 月销量同比承压,但环比改善
公司8 月实现批发销量18.71 万辆,同比下滑10.63%,环比增长9.66%,1-8 月共实现批发销量169.18 万辆,同比增长3.61%;其中自主品牌8 月销量15.14 万辆,同比下滑10.65%,环比增长8.78%,1-8 月共实现销量141.19 万辆,同比增长3.77%;自主品牌乘用车8 月销量11.25 万辆,同比下滑14.72%,环比增长15.83%,1-8 月共实现销量103.16 万辆,同比下滑0.33%? 自主新能源持续增长,新车陆续亮相
公司持续加码自主新能源,8 月实现自主新能源销量4.88 万辆,同比增长21.51%,环比增长7.34%;1-8 月自主新能源共实现销量39.32 万辆,同比增长53.79%,占自主品牌的27.85%,同比提升9.06pct,其中长安启源/深蓝汽车/阿维塔分别交付9.82 万辆/12.07 万辆/3.64 万辆。2024 年成都车展,深蓝L07、S05 首发亮相,且下半年还有长安启源E07、阿维塔07、第四代CS75 PLUS 等多款全新和改款车型上市,有望推动公司销量稳健增长。
全球化战略持续推进,海外市场保持高速增长公司持续推进全球化战略,自主品牌海外市场表现亮眼。公司自主品牌8 月实现海外销量2.86 万辆,同比增长57.26%,环比增长12.46%,1-8 月共实现销量25.72万辆,同比增长66.43%,海外销量占自主品牌的18.21%,同比提升6.86pct。
强新车周期叠加与华为深入合作,维持“买入”评级我们预计公司2024-2026 年收入分别为1797.50/2104.73/2420.17 亿元,对应增速分别为18.81%/17.09%/14.99%;归母净利润分别为74.95/105.98/126.12 亿元,对应增速分别为-33.84%/41.41%/19.00%,EPS 分别为0.76/1.07/1.27 元/股,CAGR-3 为3.65%。鉴于公司下半年新车陆续上市,结合与华为全面战略合作,公司销量有望稳健增长,维持“买入”评级。
风险提示:行业竞争加剧风险;新车型销量不及预期风险;海外相关国家贸易壁垒提升风险。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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