网站首页 > 精选研报 正文
投资要点:
公司公告:公司实控人青海省政府国资委、控股股东青海国投与中国五矿及下属子企业签署《关于组建中国盐湖集团合作总协议》,协议约定青海省政府国资委、青海国投与中国五矿拟共同组建中国盐湖工业集团有限公司(暂定),同时,中国盐湖集团拟以现金购买青海国投及其一致行动人合计持有的6.81 亿股盐湖股份股票。
公司实现央企身份转变,溢价收购看好未来成长,世界级盐湖产业集团初现。公司实际控制人青海省政府国资委、控股股东青海国投与中国五矿拟共同组建中国盐湖集团,注册资本100 亿元。其中,中国五矿拟持股53%,青海省政府国资委拟持股18.73%,青海国投拟持股28.27%,并由中国盐湖集团现金收购青海国投及其一致行动人所持有的股票,成为公司控股股东,实控人将由青海省政府国资委变更为中国五矿。五矿集团入主标志着公司央企身份转变,有利于公司未来海外矿产资源开发及国内矿产资源并购等,同时根据公司公告,五矿集团拥有五矿盐湖公司(位于青海省),远期拥有碳酸锂3-5 万吨/年、氯化钾50 万吨/年、镁建材100 万吨/年产能的规划,有望与公司现有业务协同。此次交易对价约135.58 亿元,青海国投及其一致行动人当前合计持有公司约6.81 亿股股票,折合对价约19.9 元/股,而截至2024 年9 月6 日收盘,公司股价为14.72 元/股,收购溢价约35.2%,表明五矿集团持续看好公司未来成长。
积极实施股权回购,回报投资者同时维护公司整体价值。公司2022 年9 月29 日通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》,拟以不超过15 亿元不低于7.5 亿元的自由资金,集中竞价交易回购公司部分股份。截至2023 年9 月26 日,公司合计回购6468 万股,占公司总股本的1.19%,切实维护广大股东利益,增强投资者信心。此外,根据公司投资者关系管理信息披露,新《公司法》将“资本公积金不得用于弥补公司亏损”修订为“公积金可以用于弥补公司亏损”,后续公司有望实现分红,积极回报投资者。
盈利预测与投资评级:维持2024-2026 年盈利预测,预计分别实现55.16、75.4、86.71亿元,对应PE 分别为14X、11X、9X,维持“买入”评级。
核心假设风险:氯化钾价格下跌;锂项目投产不及预期;碳酸锂价格下跌。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
1、在下载过程遇到问题,请您 联系客服:QQ:2180737354 或 微信1:bsqj88886 或者 备用微信:bsqj88887 ,我们会在第一时间修复和反馈。2、本站所提供的股票指标等资源仅供参考学习交流,没稳赚的指标,赢亏自负,如果觉着指标好用请支持正版,否则产生的一切后果将由下载用户自行承担,有部分股票指标资源为网上收集或仿制而来,若模板侵犯了您的合法权益,请来联系我们,我们会及时删除,给您带来的不便,我们深表歉意!
⇒⇒⇒点击加入通达信指标公式交流群QQ群
猜你喜欢
- 2024-10-18 徐工机械(000425):国企改革注入活力 老牌工程机械龙头再出发
- 2024-10-18 中望软件(688083):股权激励目标显信心 3D或持续突破
- 2024-10-18 福建高速(600033):主业提升、投资驱动
- 2024-10-18 远东股份(600869):营业收入稳定增长 原材料涨价扰动利润
- 2024-10-18 中国中免(601888):口岸爬坡增长 海南量价承压
- 2024-10-18 捷顺科技(002609):传统业务短期影响业绩 新业务保持高增速发展
- 2024-10-18 康希诺(688185):经营效率提高 流脑产品销售推进顺利
- 2024-10-18 贵州三力(603439):公司计划三年持续分红回馈股东 管理层发展信心足
- 2024-10-18 北京人力(600861):盈利能力承压 控费增效
- 2024-10-18 澳华内镜(688212):收入稳健增长 下半年增长有望加速