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事件:9 月27 日晚,公司发布关于2023 年限制性股票激励计划预留授予结果公告。
投资要点
股票激励计划预留部分授予,看好新任管理层助力长期发展公司2023 年限制性股票激励计划圆满落地。(1)2023 年11 月20 日,公司以7.33 元/股的授予价格向董事长、总经理等6 名高管及110 名中层管理人员及核心技术(业务)骨干首次授予1133 万股限制性股票。(2)2024年9 月26 日,公司以6.81 元/股(经派息事项调整)的授予价格向符合授予条件的12 名中层管理人员及核心技术(业务)骨干授予预留的46 万股限制性股票。
高薪酬&股权激励深度绑定新任管理层长期利益公司四位实控人自2023 年起卸任职位退居幕后,交任职业经理人团队。
①新的高管团队年轻化,其中董事长43 岁、总经理38 岁;②核心高管团队均为公司内部培养。我们认为,通过高薪酬和股权激励,可以深度绑定管理团队与公司发展的长期利益,充分调动团队积极性。
新任管理团队注入活力,拓品类稳增长有望延续新任管理团队上任以来,公司经营进入高速拓展阶段。根据公司2024 年上半年订单情况分析:(1)分下游看,公司在油气、海工、水处理阀门等领域表现亮眼,其中油气开采行业占比提升3pct,金额提升约60%;海工造船行业占比提升7pct,金额提升约150%;水处理行业占比提升3pct,订单绝对额提升约300%。(2)分区域看,公司积极拓展“一带一路”市场&把握EPC 出海大机遇,中东和非洲地区占比提升9pct,订单绝对额提升约130%;亚太地区占比提升3%,订单绝对额提升约70%。展望未来,在新任管理团队带领下海外放量&拓展新品类产品的思路会持续帮助公司稳健经营。
盈利预测与投资评级: 我们维持公司2024-2026 年归母净利润9.5/12.0/14.8 亿元预测,当前市值对应估值为16/12/10 倍,维持“买入”评级。
风险提示:地缘政治风险、原材料价格上涨、汇率波动风险、油气产业周期波动更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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