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新点软件(688232)2024年三季报点评:Q3迎来业绩拐点 收入增速转正+利润扭亏

admin 2024-11-09 00:37:44 精选研报 48 ℃

  事件:新点软件于10 月25 日晚发布三季报,公司2024 年前三季度实现归母净利润-0.14 亿元,去年同期为-0.89 亿元;前三季度扣非净利润-0.86 亿元,相较于去年同期亏损幅度收窄。

Q3 利润端扭亏为盈,数字化手段提质增效。根据公司的业绩公告情况,具体到2024Q3,公司单季度实现归母净利润977.67 万元,同比实现扭亏为盈;单季度实现扣非净利润为-0.11 亿元,相较于去年同期亏损幅度收窄。收入端来看,第三季度实现营收4.74 亿元,同比增加1.63%。公司通过数字化手段结合绩效评估管理,持续加强预算成本、费用管控,实现提质增效。

携手华为云战略合作、共同推进数字政府数字化转型。9 月20 日,新点软件与华为云在华为全联接大会2024 上签署战略合作协议。双方将充分利用各自优势,在政务、能源、制造、央国企等重点行业和领域展开深度合作。本次战略合作协议的签署将进一步深化双方在技术平台共创、智慧政务联合方案、咨询与服务以及市场拓展等方面的合作。面向未来,新点软件与华为云将互锁目标,持续加强战略资源投入,积极应对数智化时代新挑战,拥抱数字世界新机遇。

聚焦招采运营业务,Saas 模式带来新的增量空间。招采运营业务作为智慧招采下的二级业务,包含招标人服务以及投标人服务。公司自营“新点电子交易平台”基于Saas 模式,上半年新增 65 个专区,专区数量同比增长 54.76%,其较传统的本地部署软件更具成本效益。另一方面,招采业务能够实现较高的毛利率,根据公司所披露的数据推算,招采运营的毛利率在85%-90%左右,能够产生良好的经济效应。

与长沙合作探索数据要素落地路径。长沙在政务数据价值释放和数据要素市场培育工作上先行先试,联合新点软件建设长沙市政务数据授权运营平台,通过打通数据登记治理、生产加工、场景运营等全链条,激活数字经济产业链,释放数据价值。平台的上线运行,将充分发挥“数据要素×”驱动力,支撑医疗健康、智慧城市、商贸流通、金融服务4 大领域多个应用,包括个人健康档案、图解长沙、智能商业选址、长沙数字金融等16 类政务数据运营场景打造,更好地挖掘和释放数据在城市及各类场景中的应用价值,力争做到“智数惠民、还数于民、用数利民、以数便民”。

投资建议:预计公司24-26 年归母净利润分别为2.37、3.07、3.80 亿元,当前市值对应24/25/26 年的估值分别为47/37/30 倍,考虑到公司作为G 端数字化转型的龙头,同时在数据要素等领域前瞻布局,因此公司有望受益于后续财政政策发力带来的红利,维持“推荐”评级。

风险提示:供应链风险;核心技术水平升级不及预期;政策推进不及预期

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