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迅安科技(834950):个人防护装备龙头拓展海外 2024年扣非净利润+7.46%

admin 2025-03-16 14:18:43 精选研报 4 ℃
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2024 年业绩快报:营收2.23 亿元,归母净利润5927.01 万元公司发布2024 年业绩快报,实现营业收入2.23 亿元,同比增长5.63%;归母净利润5927.01 万元,同比增长6.02%;扣非归母净利润5353.12 万元,同比增长7.46%。根据业绩快报我们小幅下调2024-2026 年盈利预测,预计2024-2026 年归母净利润分别为0.59/0.68/0.79(原0.61/0.74/0.86)亿元,对应EPS 为0.97/1.11/1.30 元/股,对应当前股价PE 分别为24.6/21.3/18.3 倍,看好公司募投项目达产带来的业绩贡献,维持“增持”评级。

不断挖掘电动送风过滤式呼吸器潜在需求,募投项目8 月31 日有望达可使用2024 年,公司凭借多年自主创新开发能力、产品质量优势以及逐步拓宽的产品应用场景,在国内外获得了广泛的客户基础。公司业绩增长既有紧密合作客户增加采购的新品订单,也有新开发的线上线下客户等。电动送风过滤式呼吸器方面,公司继续深化与重点客户的合作,深入挖掘现有和潜在客户的需求,持续开发新产品,满足客户多样化需求。公司产能利用率比较饱和,募投项目“年产 120 万只电焊防护面罩及 8 万套电动送风过滤式呼吸器建设项目”、“研发中心项目”预计2025 年8 月31 日达到可使用状态,未来产能释放有望带来业绩增长。

拥有国内外有效专利 89 项,投资泰国境外子公司,拓展海外市场随着全球制造业的发展,个人防护装备产品前景广阔。公司产品技术保持领先水平,是一些国际龙头厂商的 ODM 合作伙伴,具备较高的市场竞争地位。截至2024 年11 月公告,公司合计拥有国内外有效专利 89 项,其中发明专利 19 项,实用新型专利 37 项,外观专利 33 项。公司坚持技术创新、产品创新和工艺创新,并推动创新成果转化为盈利能力,从而提高企业的核心竞争能力。2024 年10 月,公司拟与常州迅赛贸易有限公司合资在境外新建公司常州迅安科技(泰国)有限公司,总投资额 415 万美元,其中迅安科技投资金额为 411 万美元,占股 99%;2025 年1 月,公司收到境外子公司注册完成的证书。

      风险提示:客户拓展风险、原材料价格波动风险、外汇汇率波动风险。

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