网站首页 > 精选研报 正文
公司披露2023 年半年报,利润超预期。23H1 公司实现营收15.22 亿元,同比增长25.33%。23H1 公司实现归母净利润1.85 亿元,同比扭亏为盈,22H1 亏损2.50 亿元;扣非归母净亏损8068 万元,同比亏损缩窄71.39%。公司盈利能力逐季改善,23Q2 实现营收7.34 亿元,同比增长12.96%;归母净利润2.51 亿元,扭亏为盈,且创历史新高;扣非为1901 万元,亦扭亏为盈。
23Q2 毛利率大幅提升,期间费用持续优化。随着公司与移动的融合进一步深入,公司盈利能力持续修复。23Q2 公司毛利率大幅提升至70.12%,环比23Q1 提高19.03pct,同比22Q1 提高4.16pct。此外,公司期间费用亦持续优化。23H1,公司销售费用/管理费用/研发费用/财务费用分别同比下降17.32%/11.30%/5.05/57.63%,销售费用率/管理费用率/研发费用率/财务费用率分别为35.89%/6.55%/31.97%/-0.45%,分别较22H1 -18.52pct/-2.70pct/-10.23pct/-0.1pct。
移动入股获国务院批复,公司与中国移动步入战略融合新阶段。5 月19 日,公司发布公告,国务院国资委已原则同意中移资本通过认购公司定向发行的不超过28437.41 万股股份等方式取得公司控股权的整体方案,公司与中国移动步入战略融合新阶段,协同效应将持续显现。
盈利预测与投资建议。预计2023-2025 年公司归母净利润分别为9.97/12.46/16.07 亿元,EPS 分别为1.06/1.32/1.70 元,参考公司历史PE-BAND,给予公司2023 年40 倍PE,则公司合理价值约为42.25元/股,维持“买入”评级。
风险提示。移动入股事项推进不及预期;下游客户需求恢复不及预期;行业政策落地不及预期。更多精彩内容,请关注公众号:实盘操手
其他说明
1、在下载过程遇到问题,请您 联系客服:QQ:2180737354 或 微信:xxs008000(常用) 备用微信:bsqj88886(常用号不能用的情况再加),我们会在第一时间修复和反馈。
2、本站所提供的股票指标等资源请细看说明,适合自己再购买下载,指标不包安装,不懂的人切勿购买,新手勿扰。所有指标仅供参考学习交流,没稳赚的指标,赢亏自负,如果觉着指标好用请支持正版,否则产生的一切后果将由下载用户自行承担,有部分股票指标资源为网上收集或仿制而来,若模板侵犯了您的合法权益,请来联系我们,我们会及时删除,给您带来的不便,我们深表歉意!
⇒⇒⇒点击加入通达信指标公式交流群QQ群
- 上一篇: 同花顺一波三浪指标公式
- 下一篇: 飞狐机构买点指标公式
猜你喜欢
- 2024-11-22 坤恒顺维(688283):24Q3业绩持续承压 合同负债显示积极信号
- 2024-11-22 恒瑞医药(600276):多项创新管线取得进展 股权激励夯实发展信心
- 2024-11-22 多利科技(001311):2024Q3业绩符合预期一体化压铸蓄势待发
- 2024-11-22 上海家化(600315):战略调整致业绩阶段性承压 静待后续转型成效落地
- 2024-11-22 新天然气(603393):Q3业绩稳步增长 静待长期产能释放
- 2024-11-22 招商银行(600036)2024年三季报点评:资产质量稳健 基本面韧性强
- 2024-11-22 恒源煤电(600971)2024年三季报点评:煤炭产销环比下滑 24Q3盈利受损
- 2024-11-22 德业股份(605117):多区域市场出货稳步增长 业绩表现亮眼
- 2024-11-22 天成自控(603085):24Q3业绩好于预期 期待EVTOL领域新进展
- 2024-11-22 恒源煤电(600971):Q3煤炭量价齐跌拖累业绩 关注煤电一体化+高分红