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核心观点
当前,我们从三方面看好公司:
1、 老游戏企稳再度确认:据点点数据,《问道手游》与《一念逍遥》Q2 流水继续环比回暖,其中《问道》周年庆期间iOS畅销排名回升到Top10,长生命力再次凸显。
2、 期待年中分红,潜在高股息:公司历来注重股东回报,上市至今累计分红50 亿,平均分红比率近70%超出同业水平。截至1Q24 末,广义现金(货币资金+交易性金融资产)37.4 亿元,累计未分配利润31.4 亿元,有望加强股东回报。我们对24 年预计分红,对应股息率进行敏感性测算,中枢接近5%3、 研发侧持续发力,储备产品丰富:23 年末研发人员855 人,同比净增长163 人,同比增速为24%,长期看好公司的研发硬实力。目前自研新品《M72》《仗剑传说》均已申请版号,期待24-25 年逐步上线。
我们预计公司24-26 年实现归母净利润为10.40 亿、11.94 亿,同比变化-7.6%、10.46%、8.6%,当前市值对应估值分别为12.7x、11.1x、9.8x,维持“买入”评级。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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