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事件:自2024 年2 月2 日至2024 年8 月1 日,公司控股股东顺鑫控股通过集中竞价方式增持公司股份630.15 万股,占公司总股本的0.85%,增持金额为1.00亿元(不含交易费用)。本次增持计划已实施完成。
控股股东增持,彰显长期发展信心。本次增持前,顺鑫控股持有本公司股份2.78亿股,占公司总股本37.51%;本次增持后,顺鑫控股持有本公司股份2.85 亿股,占公司总股本38.36%。公告显示,顺鑫控股本次增持股份的目的,是基于对公司未来持续稳定发展的信心以及公司价值的认可,提升投资者信心。24 年上半年公司进一步聚焦于白酒、猪肉主营业务,实现扭亏。白酒业务方面,公司围绕“稳市场,强基础,促改革,谋发展”的总要求,紧抓重点市场建设,不断推动营销创新,白酒业务保持稳定;猪肉业务方面,24 年上半年生猪行业景气度有所提升,公司持续推进降本增效、优化生产经营,猪肉板块相比去年同期减亏。
白酒业务产品策略继续聚焦三条主线。第一条主线是在光瓶产品线上,依托老陈酿与金标陈酿实现“新工艺技术”与“纯粮固态”的“双轮驱动”战略,就是要进行光瓶酒升级和“双轮驱动”。公司也在通过第二季“金标牛烟火气餐厅榜”活动积极强化金标牛的市场营销。7 月11 日,第二季“金标牛烟火气餐厅榜”入围颁奖典礼第四站在沈阳举行,后续还将走进苏州、哈尔滨、广州、兰州和成都。第二条主线是次高端产品的品牌化打造。在次高端产品上,着力打造牛栏山次高端核心产品,通过一体化传播,提升品牌高度,积蓄品牌势能,带动腰部关联产品整体销售。第三条主线是在超高端产品线上,聚焦魁盛号樽玺作为超高端产品的形象建设,树立二锅头品类的品质标杆,占据二锅头品类的市场制高点,利用品牌区隔策略,形成高端产品分品牌独立运营模式。6 月27 日,公司举办了魁盛号·北京礼遇新品发布会,魁盛号·北京礼遇是魁盛号系列第三款产品,也是目前最为高端的鉴赏级产品,标志着魁盛号品牌高端化的新里程碑。
投资建议:预计24-26 年公司营业收入为108.6/119.2/130.1 亿元,同比增速为2.5%/9.8%/9.1% , 归母净利润为6.3/8.0/9.7 亿元, 同比增速为311.8%/27.8%/20.9%,维持“买入”评级。
风险提示:新品推广不及预期风险,白牛二销售不及预期风险,宏观经济复苏不及预期风险更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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