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国网信通发布2024 年半年报,2024H1 公司实现营业收入26.82 亿元,同比下降5.09%;实现归母净利润2.32 亿元,同比下降6.95%;实现扣非净利润2.32 亿元,同比增长9.82%。
投资要点
二季度业绩明显改善,毛利率有所提升
2024H1 公司实现营业收入26.82 亿元,同比下降5.09%;实现归母净利润2.32 亿元,同比下降6.95%;实现扣非净利润2.32 亿元,同比增长9.82%。其中2024Q2 公司实现营业收入16.63 亿元,环比增长63.28%;归母净利润2.20 亿元,环比增长1720.20%。二季度业绩改善明显,2024Q2 公司实现毛利率21.39%,同比提高1.93pcts。公司持续强化项目管理,推动管理精细化,实施精益成本管控,实现毛利率提升。
深耕五大业务领域,产品覆盖电力发输变配用调各环节
公司是长期服务支撑能源行业数字化转型的骨干企业,产品贯穿信息通信产业链,覆盖电力发输变配用调各环节,拥有大量成熟技术产品和解决方案。公司深耕数字化基础设施、企业数字化应用、电力数字化应用、前沿技术创新、能源创新服务五大业务领域,已形成包括底层网络基础设施、算力资源、基础平台和上层能源应用服务的全方位产业布局,拓展能源智能化业务场景。
创新业务亮点突出,有望持续放量
公司创新业务主要包括能源创新服务业务和前沿技术创新业务,其中2024H1 能源创新服务业务实现营收0.98 亿元,前沿技术创新业务实现营收1.60 亿元。
在能源创新服务方面,绿证交易系统累计交易8900 余万张,实现绿电消费核算系统在北京等6 省部署上线;承建四川省首座政企协同虚拟电厂并成功投运。在技术创新业务方面,公司支撑国网安徽电力建成全球首座“量子示范变电站”数字孪生平台,“数智安监”等人工智能规模化应用在20 余家省(市)电力公司落地。
盈利预测
我们看好公司业务伴随电网业务投资发展持续稳健发展,预测公司2024-2026 年收入分别为85.7、96.4、108.9 亿元,EPS 分别为0.81、0.91、1.04 元,当前股价对应PE 分别为20.9、18.4、16.2 倍,首次覆盖,给与“买入”投资评级。
风险提示
电网投资进度不及预期,市场风险加剧,下游需求不及预期,大盘系统性风险等。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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