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盈利预测
智慧安防:公司以完善的产品矩阵、卓越的研发实力以及快速的响应能力,继续保持全球市场领先地位。
考虑到市场回暖以及双目渗透率的提升,我们假设该领域业务2024/2025/2026年营收增速分别为45%/35%/35%,毛利率分别为24.5%/26.5%/28.5%。
智能手机:公司与客户的合作全面加深。24H1手机中低阶产品继续保持高速增长态势,市占持续提升。公司应用于旗舰手机主摄、广角、长焦镜头的高阶5000万像素产品已开始量产销售,品类进一步丰富,产能扩张顺利,出货量均大幅上升。公司高阶5000万像素产品在智能手机业务中营收占比已超过50%。考虑到中低阶产品需求的稳步提升,高阶料号的不断放量以及良率提升带来的毛利率改善,我们假设该领域业务2024/2025/2026年营收增速分别为260%/35%/35%,毛利率分别为20%/22.5%/26%。
汽车电子:公司与多家主流厂商继续深化合作,覆盖车型项目数量大幅增长,行业解决方案能力进一步完善,应用于智能驾驶辅助系统(ADAS)的CIS产品首获商业量产订单,品牌影响力显著提升。目前公司车载CIS业务体量较小,有极大成长空间,基于此,我们假设该领域业务2024/2025/2026年营收增速分别为50%/40%/40%,毛利率分别为26.5%/27.5%/28.5%。
风险提示
下游需求不及预期;
产品研发导入进展不及预期;
客户拓展不及预期;
市场竞争加剧;
成本波动风险。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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