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公司公告:2023 年7 月13 日晚间,公司发布2023 年上半年业绩预增公告,预计实现归母净利润3.71-4.10亿元,同比增长40%-55%;实现扣非净利润3.07-3.47 亿元,同比增长52%-71%。
国信纺服观点:1)收入增长、毛利率提升和费用率优化推动下,二季度净利润预告中枢同比2022Q2 预增129%,同比2021Q2 增长67%;2)风险提示:疫情多轮反复;渠道拓展不及预期;宏观经济不景气;系统性风险;3)投资建议:上半年业绩靓丽,经营质量高,看好中长期成长前景,关注高成长、低估值、高分红机遇。2023 上半年,随着客流回升、服装消费需求增长推动公司零售快速回暖,叠加公司库存和折扣健康度高,上半年净利润表现亮眼且经营质量高。中长期看,主品牌继续推动西服品类舒适度转型和年轻化策略,有望保持稳健增长;哈吉斯凭借英伦休闲基因,在集团精心培育下景气成长,从中国高净值人群规模和品牌低线城市渠道渗透率看,仍有广阔成长空间,我们看好公司中长期持续成长潜力。由于二季度净利润表现好于预期,上调盈利预测,预计2023~2025 年净利润分别6.5/7.8/9.3 亿元(原6.0/7.3/8.6 亿元),同比增长42%/21%/18%,由于盈利预测上调,上调目标价至7.1-8.0 元(原为6.6-7.4 元),对应2023 年PE 16-18x,建议重点关注公司高成长、低估值、高分红的配置机遇,维持“买入”评级。
风险提示
疫情大范围爆发;原材料价格大幅波动;海外通胀影响外需;国内经济大幅下行影响内需。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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