网站首页 > 精选研报 正文
事件:2024年上半年公司实现营业收入 6.07 亿元,同比增长 1.96%;归母净利润为6276.52 万元,同比下降20.96%;扣非后归母净利润5443.01 万元,同比下降29.43%。其中,Q2 实现营业收入3.51 亿元,同比增长18.15%,环比增长37.19%;归母净利润为4348.36 万元,同比增长0.27%,环比增长125.52%;扣非后归母净利润4034.71 万元,同比下滑5.47%,环比增长186.49%。
布局核级海绵锆产能,或成未来重要利润增长点。公司已启动1300 吨核级海绵锆项目建设,预计今年下半年投料试产。同时公司与南京佑天金属科技有限公司签署战略合作协议,共同促进双方产品工艺技术及品质的不断提升,未来有望成为国内核级海绵锆的重要供应商。核级海绵锆是核反应堆燃料棒的重要部件,考虑到全球核电装机量的不断扩大,公司核级海绵锆业务或成未来利润重要增长点。
切入固态电池电解液领域,未来市场空间巨大。目前,公司以自产氧化锆为原料,进行了固态电解质粉体的合成试验。氧化物电解质已完成送样供下游客户组装成固态电池进行相关性能测试,配套下游客户对电解质材料的使用需求,目前公司氧化物系列电解质中试生产线已在规划建设中,已完成中试线设计,正在进行相应设备配套工作。公司已建设环境温度及湿度可调控的锆基氯化物材料制备工艺小试开发线,制备出适用于氯化物电解质合成所需的锆基氯化物材料,并提供给下游客户及相关科研院所进行氯化物电解质合成及组装固态电池验证,整体性能表现优良。未来随着固态电池渗透率提升,市场空间潜力较大。
投资建议:公司为锆行业龙头,市场地位稳固。考虑到传统锆产品受下游需求不足的影响,及公司未来核级海绵锆业务逐步放量,我们调整公司整体盈利预测, 预计公司2024-2026 年营业收入分别达到10.98/16.96/19.36 亿元,归母净利润分别为1.10/1.99/2.25 亿元,EPS 分别为0.26/0.47/0.53。维持“买入”评级。
风险提示:锆系产品价格大幅下跌,新增产能建设不及预期更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
1、在下载过程遇到问题,请您 联系客服:QQ:2180737354 或 微信1:bsqj88886或者备用微信:bsqj88887 ,我们会在第一时间修复和反馈。2、本站所提供的股票指标等资源仅供参考学习交流,没稳赚的指标,赢亏自负,如果觉着指标好用请支持正版,否则产生的一切后果将由下载用户自行承担,有部分股票指标资源为网上收集或仿制而来,若模板侵犯了您的合法权益,请来联系我们,我们会及时删除,给您带来的不便,我们深表歉意!
⇒⇒⇒点击加入通达信指标公式交流群QQ群
猜你喜欢
- 2024-09-20 石头科技(688169):加快海外渠道布局 抢占更多收入增量
- 2024-09-20 拓荆科技(688072):24Q2营收环比高增69% 超高深宽比CVD&键合新产品进展顺利
- 2024-09-20 伊戈尔(002922):盈利能力快速提升 变压器出海持续景气
- 2024-09-20 亚虹医药(688176):商业化稳步推进 APL-1702国内递交NDA
- 2024-09-20 德业股份(605117):逆变器修复强势 储能电池包羽翼渐丰
- 2024-09-20 中科曙光(603019):业绩稳健增长 强化计算产业生态优势
- 2024-09-20 海螺水泥(600585):业绩延续承压 高分红优势凸显
- 2024-09-20 康辰药业(603590):KC1036Ⅲ期持续推进 金草片即将申报上市
- 2024-09-20 绿色动力(601330):现金流持续改善 率先推出高分红规划
- 2024-09-20 老凤祥(600612):二季度归母净利润增长8% 盈利能力持续优化
- 09-20石头科技(688169):加快海外渠道布局 抢占更多收入增量
- 09-20拓荆科技(688072):24Q2营收环比高增69% 超高深宽比CVD&键合新产品进展顺利
- 09-20伊戈尔(002922):盈利能力快速提升 变压器出海持续景气
- 09-20亚虹医药(688176):商业化稳步推进 APL-1702国内递交NDA
- 09-20德业股份(605117):逆变器修复强势 储能电池包羽翼渐丰
- 09-20中科曙光(603019):业绩稳健增长 强化计算产业生态优势
- 09-20海螺水泥(600585):业绩延续承压 高分红优势凸显
- 09-20康辰药业(603590):KC1036Ⅲ期持续推进 金草片即将申报上市