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事件:公司发布2023 年三季报,3Q23 公司实现营收0.97 亿元,同比+2.8%,归母净利润0.15 亿元,同比-3.0%。1~3Q23 公司共实现营收2.9 亿元,同比+23.2%,归母净利润0.38 亿元,同比+69.5%。
多部门强调污水再生利用,膜产业有望快速爆发。今年9 月,发改委、水利部、生态环境部等7 部门联合发文强调加强水资源节约集约利用。明确要开展典型地区再生水利用配置试点;实施区域再生水循环利用工程;缺水地区因地制宜建设集中或分布式污水收集再生设施;到2025 年,全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上。预计各地再生水项目有望大量开工,从而带动膜元件的需求,公司盈利水平或受市场规模扩大+国产替代两方面利好因素驱动迎来快速提升。
募投项目投产在即,静待产能爬坡提升盈利。参考公司公告,公司三大募投项目:年产30 万支复合材料压力罐及2 万支膜元件压力容器建设项目、年产10 万支膜元件生产线扩建项目和研发中心建设项目均将在今年12 月达到预定可使用状态。预计投产后公司的规模效应将更加明显,单位生产成本或进一步降低,同时拿单能力有望持续提升。
投资建议与估值:预计公司2023-2025年营业收入分别为4.21亿元、6.39亿元、7.68 亿元,增速分别为36.5%、51.9%、20.2%,归母净利润分别为0.53 亿元、1.06 亿元、1.40 亿元,增速分别为70.1%、98.5%、32.4%,维持“增持”评级。
风险提示:境外销售收入占比较高的风险、市场竞争加剧风险、原材料供应及价格波动风险等。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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