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维持增持评级。考 虑到Q4 非经常性损益拖累业绩,下调2023年EPS为0.52 元(前值为0.54 元)。维持2024/25 年EPS 为0.58/0.61 元。给予2024 年行业平均的22xPE 估值,下调目标价为12.08 元(前值为15.08元),维持增持。
业绩简述:2023 年预计归母净利润约2.75 亿元/+140.16%左右,扣非净利润约2.25 亿元/+63.20%左右。公司Q4 归母净利润0.33 亿元/-73%,扣非净利润0.63 亿元/-47%;Q4 同比下滑较大主要系去年同期高基数所致。
主营业务恢复良好,加快双轮驱动提升竞争力。本期随着会展行业复苏,公司会展赛事业务全面恢复,主营业务各项指标都好于上年同期。
公司重点聚焦“3+1”核心业务,加快双轮驱动:内部孵化上海帆船公开赛和上海赛艇公开赛,外延投资它博会、汇捷通;不断激活潜力,推动转型升级。
非经营性损益显著增加,但Q4 收入有所亏损。受二级市场波动影响,2023 年公司持有的金融资产公允价值变动收益情况好于上年同期;收到上海华铎股权投资基金合伙企业(有限合伙)投资分配款和上海文泰运动鞋厂房屋征收补偿款。但Q4 收入有所亏损,业绩受到一定拖累。
风险提示:宏观经济下行,IP 影响力减弱;战略推进不及预期。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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