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公司23 年业绩符合预期。根据公司23 年年报,公司实现营业总收入3.29 亿元(YOY+26.46%);归母净利润0.06 亿元(YOY+85.17%),主要系公司持续深耕国内外市场,全面加强预算管理,导致经营效益显著提升;毛利率63.51%(YOY-5.6pp),主要受电生理集采影响;三维心脏电生理手术累计突破5 万例。单23Q4,公司实现收入0.93 亿元(YOY+36.8%),系公司主要产品竞争力持续提升,产销量稳步提升。
24 年公司积极拓展国内/海外市场。根据公司23 年年报,国内,24 年公司的三维手术量将维持高增速,将以房颤市场为导向,积极开展“冰与火”系列产品推广活动,开展基础电生理技能培训项目,逐步扩大营销网络;海外,24 年公司计划高效拓展拉美、亚太及欧洲等市场;加大TrueForce压力监测导管在法国、 意大利等国家使用推广,力争压力导管使用量过千例。IceMagic冷冻消融系列产品力争于 24 年获得CE 认证,为国产房颤治疗方案出海打开新的局面。
研发创新持续推进。根据公司23 年年报,压力脉冲消融导管项目完成临床入组,已进入随访阶段;肾动脉消融项目进入临床试验阶段;对已上市产品TrueForce导管、EasyStars标测导管、 IceMagic冷冻消融导管等重点产品进行持续优化迭代研发;公司持续推进与Stereotaxis 的合作,其核心产品第五代“泛血管介入手术机器人磁导航系统”已由公司提交注册申请,预计24 年获得NMPA 注册批准。
盈利预测与投资建议。预计24-26 年营业收入分别为4.66 亿元,6.80亿元和10.24 亿元。对应EPS 为0.06 元/股、0.1 元/股、0.17 元/股。
综合考虑公司行业地位及业务成长性,给予公司24 年PS 26X,对应合理价值为25.73 元/股,给予“买入”评级。
风险提示。商业化推广慢、业绩大幅下滑或亏损风险、专业人才匮乏。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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