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营收稳增,利润增长亮眼,维持“买入”评级
公司2024H1 实现营收19.06 亿元(同比+12.07%,下文皆为同比口径);归母净利润4.13 亿元(+30.30%);扣非归母净利润3.94 亿元(+30.82%)。2024Q2 实现营收9.97 亿元(+9.31%);归母净利润2.23 亿元(+28.90%);扣非归母净利润2.13 亿元(+30.20%)。盈利能力方面,2023 年毛利率为76.04%(+0.72pct),净利率为21.67%(+3.03pct)。费用方面,2023 年销售费用率为44.85%(-1.69pct);管理费用率为4.39%(-0.57pct);研发费用率为2.48%(-0.07pct);财务费用率为-0.65%(+0.24pct)。我们看好公司核心业务的发展以及盈利能力的提高,上调2024-2026 年盈利预测,预计2024-2026 年归母净利润分别为7.05/8.28/9.69 亿元(原预计2024-2026 年为6.87/8.01/9.36 亿元),EPS 为1.24/1.46/1.71 元,当前股价对应PE 为19.0/16.2/13.8 倍,维持“买入”评级。
聚焦新质生产力,加强运营管理,提高生产、经营效率公司推动新一代信息技术与制造业融合发展,持续加快智能化改造、数字化转型,同时进一步完善仓储自动化系统、优化工艺布局,提高生产效率。与此同时,公司围绕预算管理、采购管理、生产工艺、信息化管理等方面,加大信息化运营平台建设等工作力度,不断提升运营效率,推动部门管理向“利润中心”的转变,并通过搭建标准化、集成化的信息化平台优化经营效率,助力业绩向好发展。
营销体系数字化,销售转化力度渐提升
公司加快推进营销体系的数字化建设,引入数据分析工具,及时评估营销效果,不断优化营销策略和投入,同时融合经营“线上+线下”渠道,通过品牌资源共振为终端引流,创造新增量。此外,受益于公司持续在“小羚羊”“两只老虎”等子品牌的高效资源投入以及精准营销,公司的品牌辨识度不断提升,在立体化品牌推广模式的加持下,核心产品在消费终端已实现由“品牌认知”到“真实消费”的良好转化,且转化率有望凭借“高质量+高性价比”属性得到进一步提升。
风险提示:市场竞争加剧,产品销售不及预期,新产品研发进度不及预期。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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