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事件:纳思达发布2024 年半年度业绩预告。2024H1,公司预计实现归母净利润8.5-10.5 亿元,同比增长142.15%-199.12%,归母净利超预期;预计实现扣非后归母净利润5.5-7.5 亿元,同比增长30.98%-78.60%。
原装打印机及耗材业务方面:
奔图:业绩符合预期,销量环比持续提升,净利润快速增长。2024H1,奔图预计实现营收约21 亿元,同比下降约4%,毛利率同比显著改善;预计净利润约4 亿元,同比增长约40%;整体销量同比下降约16%,但单季度销量连续三个季度环比提升。2024H1 分市场销量来看,信创市场出货量同比增长约30%,但重点市场需求尚未明显改善;海外市场较为亮眼,销量环比增长约50%。此外,奔图在产品研发、品牌宣传以及A3 复印机渠道建设等方面加大了投入以夯实长期竞争力。
利盟:业绩符合预期,经营情况向好。2024H1,利盟国际营收约10.8亿美元,同比增长约5%;打印机销量同比增长约23%;息税折旧及摊销前利润(EBITDA)预计约1.3 亿美元,同比增加约46%。
集成电路业务业绩超预期,24H1 净利润同比高增。2024H1,极海微营收约6.8 亿元,同比下降约12%;净利润约3 亿元,同比增长超100%。Q2 营收环比增长约14%,净利润环比增长约560%。
通用耗材业绩符合预期。2024H1,通用耗材业务预计营收约32 亿元,同比增长约10%;净利润0.9 亿元,同比增长约10%;总销量同比增长约20%。
投资建议:公司国内激光打印机龙头,24H1 业绩超预期,我们上调盈利预测,预计2024-2026 年公司营收分别为278、319、369 亿元,归母净利润分别为17、20、26 亿元,维持“买入”评级。
风险提示:下游需求不及预期、国产化节奏不及预期、商誉减值风险、外部经济形势及汇率风险。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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